Cómo Convertir Una Ira Simple
Paso 1
Rena los formularios necesarios en el sitio web del IRS. Usted necesitar copias en blanco de la Forma 1040, que es los EE.UU. Individual Income Tax Return, y la Forma 8606, que es la forma de conversin del IRA. Usted tambin necesitar una copia completa del Formulario 1099-R a partir del ao fiscal anterior. Formulario 1099-R muestra el saldo de su cuenta IRA simple, as como cualquier contribucin que hizo al IRA en el ao fiscal anterior. Lea la seccin Recursos para los enlaces a los formularios necesarios.
Paso 2
Complete el Formulario 8606 siguiendo cuidadosamente las instrucciones en el formulario. Introduzca la cantidad que contribuy a su simple IRA en el ao fiscal anterior en la lnea 1 y anote el saldo total de su IRA simple en la lnea 2. Usted puede encontrar estas dos piezas de informacin en el Formulario 1099-R. Enve por correo la copia completa del Formulario 8606 a la oficina del IRS en su rea.
Paso 3
Complete el Formulario 1040 cuando presente su declaracin de impuestos para el ao fiscal en curso. Anotar el valor de su IRA simple que est convirtiendo en la lnea 16 bis. Usted tendr que pagar impuestos sobre el importe de la simple IRA est convirtiendo.
Paso 4
Adjunte una copia de la Forma 8606 del Formulario 1040, y el archivo de las dos formas con el IRS por correo a la oficina del IRS en su rea.
